Aquí están los principales postores en la venta de Goldman de GreenSky

Principales postores en venta de Goldman de GreenSky

Las ofertas de segunda ronda para GreenSky vencieron a principios de agosto, hace aproximadamente dos semanas, según cuatro fuentes bancarias y de capital privado informaron a mi colega Luisa Beltrán. En la contienda se encuentra un consorcio de inversores liderado por Sixth Street, que está tratando de comprar GreenSky, dijeron las personas. También está Apollo Global Management, que no forma parte del grupo de inversores de Sixth Street, y también está compitiendo por el prestamista especializado, según la historia.

Aquí hay más información:

Goldman está considerando diferentes opciones para GreenSky, dijeron las personas. Podría vender la plataforma y el libro de préstamos de GreenSky a una parte, o podría transferir la plataforma a una parte y vender el libro de préstamos a otra. O Goldman podría vender la plataforma y mantener el libro de préstamos existente. Goldman recibió ofertas diferentes para las diferentes opciones y no está claro cómo se alinean las ofertas. Las propuestas oscilaron entre $500 millones y $1 mil millones, dijo uno de los banqueros, mientras que otros dijeron que las ofertas eran la mitad de lo que Goldman pagó en 2022. (La adquisición de GreenSky inicialmente se valoró en $2.24 mil millones en septiembre de 2021, pero bajó a $1.7 mil millones cuando la transacción se cerró en marzo siguiente).

Es poco probable que haya una tercera ronda de ofertas para GreenSky. “Necesitan terminar”, dijo una de las personas.

“Este es un proceso muy largo”, dijo un banquero que no participó en la subasta.

¿Podría ser la segunda vez la vencida para Apollo al adquirir GreenSky, la empresa fintech fundada en 2006 que ayuda a los consumidores a obtener préstamos para mejoras del hogar?

La venta actual de GreenSky le da a Apollo otra oportunidad para comprar GreenSky, que estuvo a la venta en 2019. A finales de ese año, Goldman ofreció $7 por acción, o aproximadamente $1.3 mil millones en efectivo, para comprar GreenSky, según una presentación regulatoria. El proceso quedó en suspenso después de que Goldman se negara a aumentar su oferta y GreenSky terminara cancelando la subasta en agosto de 2020, según la presentación. A mediados de 2021, Goldman reanudó las conversaciones para comprar GreenSky y las discusiones se intensificaron después de que una firma de capital privado, identificada en la presentación como “Patrocinador Financiero D”, hiciera una oferta para comprar el prestamista. La firma de capital privado no identificada, que el Wall Street Journal informó que era Apollo, intentó adelantarse al proceso y luego se involucró en una guerra de ofertas con Goldman por GreenSky, según la presentación. Goldman Sachs terminó ganando el proceso, acordando comprar GreenSky por aproximadamente $12.15 por acción en septiembre de 2021, según la presentación. Completó la adquisición en marzo de 2022. Aproximadamente un año después, en abril, Goldman confirmó que había puesto a GreenSky en venta.

Puedes leer la historia completa aquí.

Una nota de programación importante… Quería decir unas palabras rápidas y agradecer a Jackson Fordyce por sus incansables esfuerzos en la curación de la sección de acuerdos de Term Sheet todos los días desde que se unió a nosotros en enero de 2022. El entusiasmo, la atención al detalle y la alegría pura de Jackson no tienen límites. Es un trabajo difícil hacer un seguimiento de los opacos mercados privados, y él lo ha hecho de manera brillante día tras día. Este es su último día en el equipo de Term Sheet, así que por favor envíenle amor y gratitud. Espero que también se unan a mí para dar la bienvenida a Joseph Abrams a la sección de acuerdos de Term Sheet. Como siempre, por favor continúen enviando noticias de acuerdos a [email protected]!

Hasta el lunes,

Jessica MathewsTwitter: @jessicakmathewsEmail: [email protected]ía un acuerdo para el boletín de Term Sheet aquí.

Jackson Fordyce y Joseph Abrams seleccionaron las ofertas de la sección de hoy del boletín.

ACUERDOS DE VENTURE

Viome Life Sciences, un proveedor de pruebas de microbioma en el hogar con sede en Bellevue, Washington, recaudó $86.5 millones en financiamiento de la Serie C liderado por Khosla Ventures y Bold Capital.

ProjectDiscovery, una empresa de ciberseguridad con sede en San Francisco, recaudó $25 millones en financiamiento de la Serie A. CRV lideró la ronda y se unieron Point72 Ventures, SignalFire, Rain Capital, Mango Capital, Accel, Lightspeed y otros.

Jinx, una marca de comida para perros con sede en Los Ángeles, California, recaudó $17.85 millones en financiamiento de la Serie B. The Merchant Club y Align Ventures lideraron la ronda y se unieron a AF Ventures, ERA Ventures y Range Group.

Visana Health, una clínica de salud integral para mujeres con sede en Minneapolis, Minnesota, recaudó $10.1 millones en financiamiento inicial. Flare Capital Partners y Frist Cressey Ventures co-lideraron la ronda y se unieron a InHealth Ventures, Oxeon Partners, Pixel Perfect Ventures, Venture Investors y otros.

Verdigris, una empresa de gestión inteligente de edificios con sede en Mountain View, California, recaudó $10 millones en financiamiento. DCVC, Solea Energy y otros invirtieron en la ronda.

Venteur, una startup de salud digital con sede en Berkeley, California, recaudó $7.6 millones en financiamiento inicial. GSR Ventures lideró la ronda y se unió a Headwater VC, Revelry Venture Partners, Houghton Street Ventures, Plug and Play, Techstars, CRCM Ventures y otros.

D’Amelio Brands, una plataforma de crecimiento de marca y productos con sede en Los Ángeles, recaudó $5 millones en financiamiento del Fifth Growth Fund.

Aircon, una empresa de envío de carga aérea con sede en Dallas, recaudó $3.3 millones en financiamiento inicial liderado por Underscore VC.

Birdstop, una empresa de detección remota con sede en Concord, California, recaudó $2.3 millones en financiamiento. Lerer Hippeau lideró la ronda y se unió a Anorak Ventures, Correlation Ventures, Data Tech Fund, Graph Ventures, Techstars, Timberline Holdings y otros.

CAPITAL PRIVADO

Accel-KKR invirtió €60 millones ($65.21 millones) en Ocuco, un proveedor de soluciones de software para cuidado de la vista con sede en Dublín.

CES Power, respaldado por Allied Industrial Partners, adquirió Infinite Power, un proveedor de soluciones temporales de energía móvil y control climático con sede en Beltsville, Maryland. Los términos financieros no fueron divulgados.

TPG Rise adquirió una participación mayoritaria en A-Gas, una empresa de suministro y gestión del ciclo de vida de refrigerantes con sede en Bristol, Reino Unido. Los términos financieros no fueron divulgados.

Truelink Capital adquirió Flipp, una plataforma de tecnología de marketing con sede en Etobicoke, Canadá. Los términos financieros no fueron divulgados.

Wealth Enhancement Group adquirió First Capital Advisors Group, un asesor de inversiones con sede en Little Silver, Nueva Jersey, y Blue Bell, Pensilvania. Los términos financieros no fueron divulgados.

OTROS

BAE Systems adquirió Ball Aerospace, una empresa de fabricación de naves espaciales con sede en Westminster, Colorado, por $5.6 mil millones.

– La unidad estadounidense de Aldi acordó adquirir Southeastern Grocers, propietario de las cadenas de supermercados Winn-Dixie y Harveys con sede en Jacksonville, Florida. Los términos financieros no fueron divulgados.

OpenAI adquirió Global Illumination, una empresa de productos digitales con sede en Nueva York. Los términos financieros no fueron divulgados.

PERSONAS

KKR, una firma de inversiones con sede en Nueva York, contrató a Charlie Gailliot como co-jefe de la estrategia climática global de la firma. Anteriormente, trabajó en Goldman Sachs.