Accionista de Origin Energy rechaza nueva oferta de Brookfield por $10.5 mil millones, las acciones caen

Accionista de Origin Energy rechaza nueva oferta de Brookfield de $10.5 mil millones y las acciones caen, ¡la montaña rusa financiera continúa!

SYDNEY, 2 de noviembre (ANBLE) – El mayor accionista de Origin Energy dijo el jueves que votaría en contra de una oferta de A$16.40 mil millones ($10.55 mil millones) de un consorcio Brookfield para el mayor minorista de energía de Australia, lo que pone en duda el futuro del acuerdo.

AustralianSuper dijo en un comunicado que la oferta de A$9.53 por acción del consorcio, un aumento del 8% respecto a la oferta anterior de A$8.81 por acción, sigue estando “considerablemente por debajo” de su estimación del valor a largo plazo de Origin.

“AustralianSuper cree que Origin tiene una cartera de activos estratégicos para participar y beneficiarse de la transición energética”, dijo un portavoz.

Las acciones de Origin cayeron hasta un 5.6% a A$8.565 en operaciones de alto volumen después de la noticia, ya que la participación del 13.68% de AustralianSuper podría poner en peligro un acuerdo que requiere la aprobación del 75% del registro si no votan todos los inversores.

Horas antes, el consorcio encabezado por Brookfield de Canadá (BAM.TO), que también incluye a EIG’s MidOcean Energy, dijo que la oferta aumentada era su propuesta “mejor y final”, lo que significa que no se puede aumentar a menos que surja una oferta rival.

Brookfield no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios después del anuncio de AustralianSuper.

AustralianSuper, el mayor fondo de pensiones del país con A$300 mil millones en activos, ya había rechazado la oferta anterior el martes, diciendo que estaba “considerablemente por debajo” de su estimación del valor a largo plazo a medida que el país avanza hacia emisiones netas cero para 2050.

“Si AustralianSuper la está rechazando, las posibilidades de que el acuerdo siga adelante son muy bajas”, dijo Jamie Hannah, subdirector de inversiones y mercados de capitales en VanEck, que posee una participación del 0.3% en Origin. “Creo que el acuerdo está nuevamente en punto muerto en este momento”.

En caso de que el acuerdo fracase en la votación de los accionistas programada para el 23 de noviembre, un acuerdo revisado permite al consorcio hacer una oferta sucesiva fuera del mercado si compra el 5% o más de las acciones de Origin. Esa vía solo requiere el apoyo del 50.1% de los accionistas, ofreciendo a los compradores una forma de evitar la oposición.

El rechazo puso a AustralianSuper en desacuerdo con la junta directiva de Origin, que dijo el jueves que recomendaba por unanimidad a los accionistas votar a favor del acuerdo revisado en ausencia de una oferta superior.

La oferta está por encima del rango de valoración de A$8.45 a A$9.48 por acción contenido en un informe de expertos independientes que examina la oferta anterior, aunque ese informe indicó un cálculo de “proyección” que las acciones podrían valer 40 centavos australianos adicionales en el momento en que se cierre la adquisición.

El CEO de Brookfield Asia Pacific, Stewart Upson, dijo que el consorcio planea invertir de A$20 mil millones a A$30 mil millones en Origin en la próxima década para financiar la transición energética de la compañía y lograr emisiones netas cero a gran escala y velocidad.

En caso de que el acuerdo se cierre, Brookfield y sus socios GIC y Temasek serán propietarios del negocio de Mercados de Energía de Origin, que incluye generación y venta al por menor de energía. MidOcean, en el cual Aramco de Arabia Saudita compró recientemente una participación, se haría cargo del negocio integrado de gas, incluyendo la participación del 27.5% en el proyecto Australia Pacific LNG.

($1 = 1.5640 dólares australianos)

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