Exclusiva Draslovka, fabricante de cianuro, evalúa bancos para su salida a bolsa

Draslovka, cianuro manufacturer, evaluates banks for IPO

LONDRES, 27 de julio (Reuters) – Draslovka, el mayor productor mundial de cianuro de sodio, ha estado consultando a bancos para gestionar una posible cotización en el mercado de valores tan pronto como el próximo año, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto a Reuters.

El grupo checo de propiedad privada está seleccionando suscriptores para una oferta pública inicial (OPI) después de invitarlos a presentar propuestas durante el verano, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los planes para una OPI están todavía en una etapa temprana y no hay certeza de que se llegue a un acuerdo, advirtieron las personas.

Un portavoz de la compañía dijo: “Como se ha informado anteriormente, la estrategia de crecimiento internacional de Draslovka requiere capital y se está considerando una OPI como una de nuestras opciones. Estamos en un diálogo continuo con nuestros asesores financieros”.

El director ejecutivo de Draslovka, Pavel Bruzek Jr., dijo a Reuters en junio que la compañía estaba trabajando con JPMorgan (JPM.N) para atraer a un nuevo inversor y asegurar fondos adicionales y establecer una valoración antes de una futura cotización.

La compañía continúa trabajando en la recaudación de capital junto con los preparativos para la OPI, según una de las personas, y agregó que no tiene prisa por salir a bolsa.

Draslovka aún no ha decidido sobre el lugar de la OPI y existe la posibilidad de que cotice sus acciones en el extranjero, incluido Londres, dijo otra persona.

La empresa checa de servicios de transporte Eurowag (WPS.L) debutó previamente en la Bolsa de Valores de Londres en 2021.

Dos fuentes se negaron a proporcionar una posible valoración para Draslovka argumentando que aún es muy pronto, pero una sugirió que podría ser de miles de millones de dólares en el momento de la cotización.

Fundada hace más de un siglo, Draslovka produce productos químicos utilizados en las industrias minera y agrícola, incluido el altamente tóxico cianuro de sodio.

El grupo está controlado por la oficina familiar checa BPD Partners y la familia de Bruzek. El año pasado, vendió $150 millones de acciones preferentes al gestor de fondos estadounidense Oaktree Capital Management.

La compañía se ha embarcado en una racha de adquisiciones en un intento de diversificar su negocio y hacerlo más ecológico, comprando recientemente tecnología patentada para la lixiviación de metales.

Las adquisiciones aumentaron los ingresos de Draslovka en un 286% a $468 millones el año pasado, pero el aumento dramático no se reflejó de inmediato en sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), que cayeron un 13% a $77 millones.

La compañía tiene como objetivo un EBITDA de alrededor de $400 millones en los próximos cinco años.

Sus consideraciones para la OPI se producen cuando los mercados de valores se están calentando nuevamente para nuevos participantes después de una ola inicial de cotizaciones antes de la pausa de verano en Europa y Estados Unidos.