Birkenstock podría pronto presentar una oferta pública inicial (IPO) mostrando que su icónico negocio de sandalias vale miles de millones y que el apetito de Wall Street por nuevas acciones ha regresado.

Birkenstock podría presentar pronto una IPO, demostrando que su negocio de sandalias icónico vale miles de millones y que Wall Street tiene apetito por nuevas acciones.

La firma de capital privado respaldada por la casa de moda de lujo francesa LVMH está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. en una posible oferta pública inicial de Birkenstock en los Estados Unidos, informó Bloomberg News a principios de este mes.

Según una de las personas, una oferta pública inicial podría valorar al fabricante alemán de sandalias en hasta $10 mil millones. Las ventas de la compañía han aumentado últimamente gracias a la exitosa película de Barbie, que cuenta con Margot Robbie en el papel principal luciendo un par de Birkenstocks rosas en una escena.

Las deliberaciones están en curso y no se han tomado decisiones finales sobre el tamaño o el momento de una oferta pública inicial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información confidencial. Representantes de Birkenstock y L Catterton se negaron a hacer comentarios.

Fundada hace casi 250 años, Birkenstock se ha convertido en una marca de alta moda, lanzando colaboraciones con nombres de lujo como Dior, Manolo Blahnik y Valentino, y generando variantes de marcas como Celine y Givenchy. Sus sandalias se han vendido en los Estados Unidos desde 1966.

Birkenstock vio un aumento de 29% en sus ingresos el año pasado, alcanzando aproximadamente €1.2 mil millones ($1.3 mil millones), lo que llevó a ganancias ajustadas de €394 millones, según una presentación de un prestamista vista por Bloomberg News. La empresa ha invertido considerablemente en la expansión de sus sitios de producción en Alemania, incluida una nueva fábrica de €120 millones en Pasewalk, una ciudad al norte de Berlín.

Una oferta pública inicial de Birkenstock se produciría más de dos años después de que L Catterton y la empresa de inversiones familiares del multimillonario Bernard Arnault adquirieran una participación mayoritaria en el negocio, valorándolo en aproximadamente €4 mil millones.

El mercado estadounidense de las ofertas públicas iniciales parece estar volviendo a la vida después de 18 meses en la inactividad, impulsado por el reciente éxito del debut de la cadena de restaurantes Cava Group Inc.