BAE Systems adquiere la división aeroespacial de Ball Corp por aproximadamente $5.55 mil millones

BAE Systems compra división aeroespacial de Ball Corp por $5.55 mil millones

17 de agosto (ANBLE) – BAE Systems (BAES.L), la empresa de defensa más grande de Gran Bretaña, acordó el jueves comprar los activos aeroespaciales de Ball Corp (BALL.N) por aproximadamente $5.55 mil millones en efectivo, adquiriendo un contratista clave de Estados Unidos en áreas como la exploración aérea y los programas de seguridad nacional e inteligencia.

ANBLE informó en julio que las firmas de capital privado Blackstone Inc (BX.N) y Veritas Capital Fund Management competían contra empresas de defensa como BAE, General Dynamics Corp (GD.N) y Textron (TXT.N) para comprar el negocio.

Ball Corp, el mayor proveedor mundial de latas de cerveza, dijo que utilizaría los ingresos para reducir su deuda de $9.7 mil millones, devolver dinero a los accionistas y acelerar el crecimiento orgánico en sus operaciones globales de empaquetado.

La mayor empresa de defensa de Gran Bretaña, BAE, planea financiar el acuerdo mediante la emisión de nueva deuda y el uso de efectivo existente.

Las acciones de la empresa británica, listada en el FTSE 100 de Londres, cayeron un 2.7% en las primeras operaciones.

Se espera que el acuerdo, que se cerrará en la primera mitad de 2024, aumente las ganancias por acción y los márgenes en el primer año posterior a su finalización.

BAE se ha beneficiado del aumento del gasto militar. Este mes, actualizó su guía de ganancias para 2023, diciendo que la creciente incertidumbre global había impulsado los pedidos de equipos militares a un nivel récord.

“Es raro que un negocio de esta calidad, escala y capacidades complementarias, con fuertes perspectivas de crecimiento y una estrecha relación con nuestra estrategia, esté disponible”, dijo el director ejecutivo de BAE, Charles Woodburn, en un comunicado.

“La lógica estratégica y financiera es convincente, ya que seguimos enfocándonos en áreas de gasto en defensa e inteligencia de alta prioridad.”

El negocio aeroespacial con sede en Colorado, que proporciona hardware aeroespacial y de defensa nacional como sensores y antenas, generó $1.98 mil millones en ingresos y representó el 13% de las ventas netas consolidadas de Ball en 2022.

BAE dijo que el acuerdo propuesto se trataría como una compra de activos para fines fiscales federales.

Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Ball Corp.