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SÍDNEY, 2 de noviembre (ANBLE) – Las acciones y los bonos asiáticos ampliaron su rally global el jueves, ya que un presidente de la Reserva Federal no comprometido hizo que los mercados apostaran aún más a que las tasas de interés de Estados Unidos han alcanzado su punto máximo y que se avecinan recortes.

Ahora los inversores esperan los resultados de Apple (AAPL.O) más tarde en el día, una referencia para la demanda del consumidor y el sector tecnológico. Se espera que la empresa con sede en Cupertino, California, informe una disminución del 1% en los ingresos trimestrales.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón de MSCI (.MIAPJ0000PUS) subió un 1,7% hasta alcanzar el nivel más alto en una semana. El Nikkei de Tokio (.N225) aumentó un 1,4% para superar el nivel de 32.000 por primera vez en dos semanas.

Las empresas líderes de China (.CSI300) subieron un 0,3%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) subió un 1,7%.

Los futuros bursátiles en Europa y Estados Unidos también ganaron. Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 0,8% en Asia temprano, mientras que los futuros del S&P 500 sumaron un 0,3% y los futuros del Nasdaq aumentaron un 0,5%.

En la noche, la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés sin cambios en su rango actual del 5,25%-5,50%. Si bien el presidente Jerome Powell no descartó un aumento adicional, el mercado consideró que no fue tan halcón como podría haber sido.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal aumentaron a medida que los mercados redujeron el riesgo de un aumento en diciembre a alrededor del 22% y en enero a un 28%. Los mercados han pronosticado un 70% de probabilidad de que el endurecimiento haya terminado y los recortes de tasas podrían ascender a 85 puntos básicos el próximo año, comenzando tan pronto como en junio.

Wall Street y los bonos del Tesoro aumentaron. El S&P 500 (.SPX) subió un 1% y el índice compuesto del Nasdaq (.IXIC) se disparó un 1,6%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años disminuyó otros 2 puntos básicos, hasta el 4,7089%, el más bajo en más de dos semanas. Durante la noche, cayó 14 puntos básicos, la mayor caída diaria desde marzo, también en parte debido a un anuncio del Tesoro que dijo que el gobierno reducirá los aumentos en el tamaño de sus subastas a largo plazo.

“Si bien el crecimiento fue increíblemente sólido en el tercer trimestre de 2024, con un 5%, sospechamos que habrá una desaceleración sustancial en el cuarto trimestre de 2024, lo que, según los comentarios de Powell hoy, probablemente no será suficiente para obtener un endurecimiento adicional”, escribió Tiffany Wilding, una ANBLE de PIMCO, en una nota para los clientes.

“En su lugar, el FOMC está contento de permanecer en espera, y observar cómo evoluciona la economía a principios del próximo año”.

El próximo punto focal importante del mercado son los datos de empleo no agrícola del viernes, que se espera que muestren que la economía agregó 180.000 empleos en octubre, una desaceleración con respecto al aumento de 336.000 empleos del mes anterior. Vendrá después de que los salarios privados aumentaron menos de lo esperado.

El dólar volvió a estar en desventaja el jueves, cayendo un 0,1% frente a sus pares. La perspectiva de que la Reserva Federal haya terminado su endurecimiento impulsó más a las monedas sensibles al riesgo, con el dólar australiano subiendo un 0,6% hasta alcanzar un máximo de tres semanas de $0,6428.

“Aunque el FOMC puede que no esté hablando de ello hoy, dentro de unos meses, la pregunta ya no será ‘¿Volverán a aumentar las tasas?’ sino ‘¿Cuándo las reducirán?'”, dijo Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management.

El yen continuó recuperando terreno, subiendo un 0.3% a 150.46 por dólar el jueves. Había alcanzado su nivel más bajo en un año después de la decisión del Banco de Japón de flexibilizar su control sobre el límite del 1% en los rendimientos a 10 años, con el ajuste considerado insuficiente para cerrar las amplias brechas de tasas de interés entre Japón y otros países.

Los precios del petróleo se negociaron al alza a medida que el conflicto en Oriente Medio mantenía a los inversores en alerta sobre si podría interrumpir el suministro de petróleo. Los futuros del crudo Brent subieron un 1.2% a $85.61 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de EE. UU. se ubicaron en $81.43 por barril, un aumento del 1.2%.

El precio del oro fue un 0.2% más alto, a $1,985.86 por onza.

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